~~~各班公告~~2017.03.03更新

1.~~~公告:【必修班】

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名。

B:板橋教室現場講座~2017.03.18(六)進度3-1堂現場班也隨時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

有意參加者請寫信給我索取進一步的報名資料randyw@seed.net.tw感恩! ^ ^

2.~~~公告:【台期指當沖班】

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名

B:板橋教室現場講座~2017.01.21(六)進度2-2現場班也隨時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

報名資格:需學過必修班.

有意參加者請寫信給我索取進一步的報名資料randyw@seed.net.tw感恩! ^ ^

3.~~~公告:【期指班】

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名

B:板橋教室現場講座~2017.02.4(六)進度2-2現場班也隨時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

報名資格:需學過必修班.

有意參加者請寫信給我索取進一步的報名資料randyw@seed.net.tw感恩! ^ ^

4.~~~公告:【股票班】

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名

B:板橋教室現場講座~開課日期未定。現場班也隨時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

報名資格:需學過必修班.

有意參加者請寫信給我索取進一步的報名資料randyw@seed.net.tw感恩! ^ ^

5.~~~公告:【投機股短線班

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名

B:板橋教室現場講座~2017.02.11(六)進度3-1現場班也隨時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

報名資格:需學過必修班.

有意參加者請寫信給我索取進一步的報名資料randyw@seed.net.tw感恩! ^ ^

2015年10月23日 星期五

新版『股市概念』必讀版(12)《走進我的交易室》重點精華 [2]:水準差的司機會把最好的車撞爛!

新版『股市概念』必讀(12)《走進我的交易室》重點精華 []:水準差的司機會把最好的車撞爛!

CHAPTER THREE THE FIRST STEPS
3 第一步

367。交易可以幫助實現自由,所以它吸引了我們。如果你知道如何交易,你可以在全世界任何地方生活和工作,沒有例行工作,不必理任何人。交易吸引了比較聰明的人,他們喜歡這個遊戲,不怕風險。在你冒險之前,你要明白,除了激情,你還要透徹理解交易的現實。

368交易會讓你沮喪。如果要生存,要成功,你需要形成有效的交易心理。

369交易會改變你的思想。要想在市場中獲得優勢,你需要掌握優秀的分析方法。

370交易需要基本的清楚的數學能力。一個數學盲如果不能管理好風險,肯定會被踢出局。

371優秀的交易者在賺錢的倉位上加倉,在虧錢的倉位上減倉。在費用上我們也要用這麼好的原則。輸家喜歡用錢解決問題,而贏家投資很少的利潤去解決問題。成功的交易者只有在賺了錢以後才會花錢去買電腦和軟體。

372作為機構交易者,他們的經理,同事和員工會幫助他們,但是作為個人交易者,則會感到孤獨,與世隔絕。一些商業公司會承諾幫助他們走出困境,其實是在賺他們的錢。你越是感覺到困惑,你越是相信這些商業公司。任何行業,無論是律師,汽車機械師,還是醫生,十分之九的人都不優秀。你不能相信水平一般的汽車機械師或醫生,要從你尊敬的朋友那裏得到建議。大部分交易者不知道問誰,就去問天天做廣告的商業顧問,這些顧問很少是最好的專業交易者。

373有一個投資顧問,我認識他很多年了。最近美聯儲開始起訴他,說他偷了日本客戶的好幾個億美元。在這之前,他已經為自己樹立了名聲,成為美國最出色的市場專家,媒體經常報導他。我是在一個投資會議上認識他的,當時人們要花幾千元聽他講課。他問我對他的講課內容有什麼感覺,我說,聽起來超級有意思,但很多東西我都聽不懂。“這就是關鍵所在,”他很高興。“只要客戶相信我懂的比他們多,我就永遠控制了他們的生活!”我立刻明白了這個人不誠實,只是很吃驚他能騙這麼多人。

374如果你不瞭解一個投資顧問,最好遠離他。交易吸引比較聰明的人,也許你也是。如果你很認真地學習,卻不明白對方的話,那很可能是因為對方在說模稜兩可的欺人之談。談到書,我就避免看英語寫的很差的書。語言反映了思想,如果一個人寫不好,很可能是因為他想不清楚。我同樣不看沒有列參考書目的書。我們都從前輩那裏借知識,一個作者如果不承認他借了別人的知識,他要麼是傲慢,要麼是偷懶,要麼兩者兼而有之。這些都是交易者的缺點,如果誰這麼寫書,我是不會聽他的建議的。當然了,我也鄙視抄書行為。書名不受版權保護,最近幾年,很多人用我的書名《以交易為生》,通常只是少許修改。我相信有些小丑會偷你正在看的書名。你會相信一個沒有自我的小偷嗎?

375有人曾經問西格蒙德·佛洛德,對待病人的最好態度是什麼。“良性的懷疑主義,”偉大的心理學家說,對於金融交易者也是同理。要保持良性的懷疑主義。記住:只有你親自驗證過的資訊才是有價值的資訊。

376如果你覺得交易太難了,你不幹了,這並不醜。不會跳舞,不會彈鋼琴,這都不醜。很多新手想都不想,一頭跳進,結果金錢虧損,身心受傷。這是個偉大的遊戲,如果你想放棄,最好早點放棄。

377小帳戶的麻煩就是沒有足夠的儲備保證連續的小虧損。賺錢的交易總是伴隨著虧錢的交易,一連串的小虧損會把小帳戶摧毀。

378大部分新手剛開始時的錢很少。市場中的噪音特別多——很多隨即的波動都會違反交易系統。一個小交易者,如果正好進入噪音時期,他是沒有安全保證的。也許他的長期分析是對的,但是市場會陷害他,因為他沒有辦法熬過一連串的虧損。

379用小帳戶交易就像是開飛機在樹那麼高的低空飛行。你沒有迴旋的空間,沒有思考的時間。只要有一點點分心,有點倒楣,碰到樹枝——你就會墜毀。你飛的越高,你就會有更多的時間來解決問題。在低空飛行對專業人士來說都很困難,對新手則是致命的。交易者需要高度,需要更多的資金,以此換來更多的迴旋餘地。

380如果帳戶很大,一個人可以用比較少的資金去賭,這樣他可以保持冷靜。如果一個人的帳戶很小,他就會緊張,因為一次交易可能會獲利豐富,也可能會摧毀他的帳戶。當他不斷緊張時,他的分析能力會下降。

381當我教我的女兒玩西洋雙陸棋時,我看見了金錢在如何扭曲一個人的思想。她當時只有8歲,但有決心,很聰明。幾個月的練習之後,她能打敗我了。然後我建議賭錢——11分錢,這意味著一局最多可以贏32分錢。她不斷地贏我,我就不斷地加注。當我們開始升級到11毛錢時,她開始虧錢了,很快她把贏到手的錢都虧光了。為什麼在不賭錢,或者賭很少錢的時候,她可以贏我?為什麼賭注增加了,她就虧錢呢?因為對我來說,3.20元只是個小錢,對小孩來說是大錢。正因為這是大錢,她在玩遊戲的時候就會緊張,而且表現低於正常水平——當然會落後。一個交易者的帳戶很小的話,大腦也會被金錢佔據,於是就影響了他的思考能力,交易能力和賺錢能力

382其他新手則拿了太多的錢來玩,那樣也不好。如果一個新手的錢太多,他就會同時跟蹤很多隻兔子,就會變得沒有聚焦,不能管理好倉位,最終還是虧錢。

383起步的時候,你的帳戶應該有多少資金?記住,我們談的是用來交易的資金。它並不包括你的存款,長期投資,退休金,房產或者聖誕存款。我們僅僅計算你願意投入市場的錢,準備賺比債券的回報要高的收益。

384千萬不要夢想投入的資金低於兩萬美金。這是最低的要求了,五萬美金會保證更安全的飛行高度。它會讓你富於變化並實現資金管理。同時,我不建議起步資金高於十萬美金。如果帳戶的錢太多,新手會無法聚焦,會導致粗心的交易。專業人士可以操作很多錢,但新手在學習時,最好還是十萬美金以下。先學單引擎飛機,再學雙引擎飛機。成功的交易者需要養成關注錢的習慣。

385很多新手問我,如果只有五千到一萬美金,該怎麼辦?我告訴他們要通過模擬操作來學習,同時要找個工作,以積累資金。起步時的帳戶要有分寸。你要開始戰鬥了,你的資金就是你的劍,你的武器必須足夠長,這樣才能和裝備強的對手作戰。

386是不是每個交易者都需要電腦?我有個朋友叫婁·泰勒,他在紙上做所有的研究。我曾經要給他電腦,他不要。大多數交易者,包括我,如果沒有電腦,恐怕都迷失了。電腦可以擴大我們的視野,加速我們的研究。但是要記住,電腦並不保證你賺錢。技術會幫助人,但不會保證勝利。水平差的司機會把最好的車撞爛。


387開始可以選兩,三個熱門行業。科技,網路股,通訊和生物科技,這些都是我寫書時的市場前沿,但有可能在變化。總是在變。在這些行業裏面選好6隻股票,然後每天跟蹤。你會發現最大的成交量,最穩定的趨勢,最乾脆的反轉。幾個月後,當你瞭解了你的股票,也賺了一點錢,你可以再增加幾個行業,每個行業選6隻最好的股票。記住,你研究的深度比廣度更重要。你可以從大把的相似股票中賺錢。

388期貨交易者的選擇就簡單了——只有30多個期貨,一共才67組。新手應該避開波動厲害的市場。以穀物為例。你應該分析玉米,小麥,和大豆。但只能交易玉米,因為玉米市場是變化最慢的,最安靜的。在騎自行車之前,要學會用輔助輪輔助騎車。如果是熱帶作物,分析所有的市場,但只交易糖——市場大,流動性好,波動合理,不要交易咖啡和可可,它們像標準普爾股指期貨一樣波動快。

389你要研究到過去的哪一年?電腦螢幕上的日線圖一般可以輕鬆地顯示過去56個月的波動。用K線看會更少,因為K線占空間。日線圖也不夠用,你還需要看周線圖,只少要看過去的2年。學習歷史就是為了將來做準備,如果看看10年圖,是有好處的,這樣你就知道在過去,何時是高點,何時是低點。

390對期貨交易者來說,跨度在20年或20年以上的圖特別有用。期貨和股票不同,它有自然的低點和高點。這些高低點並不是嚴格的,但是在你買或賣之前,儘量看看是你是否接近低點或高點。

391期貨的底價就是他們的生產成本。當市場跌到這個水平時,生產商就會退出,供應減少,價格上漲。如果糖供過於求,它的價格下跌到成本區,主要生產商就會停止生產。這叫期望,比如一個極度貧窮的國家,在國際市場上賣商品,為了掙到強勢貨幣,而國內的工人只能得到貶值的貨幣。價格可能會跌到生產成本以下很多,但不會長久。

392大多數商品的最高價是替代品的成本。如果一個商品的價格太高,肯定有另外一個商品能替代它。比如,玉米的價格上漲,玉米是動物的飼料,用小麥餵動物可能更便宜。當更多的農民轉向小麥,玉米的採購量下跌時,玉米的價格就沒有上漲動力了。歇斯底里的價格上漲會超過過去的最高價,但不會長久。它會回到正常的價格區間,讓聰明的交易者賺到錢。從歷史學習可以幫助你保持冷靜,而此時別人已經瘋了。

393期貨合約在幾個月後就會到期作廢,所以長線圖很難分析。如果看日線圖,我們可以看目前活躍的月份,但是怎麼看周線圖呢?我們需要使用連續的合約圖,利用數學計算設備把很多合約圖連接到一起。你需要花錢下載這些資料——當前的合約資料,半年前的資料,兩年前的連續資料。利用連續的資料分析周線圖,並利用當前月的圖分析日線圖。

394即時的資料會提高交易水平嗎?對少數人來說,是的;對有些人來說,也許是的;對大部分人來說,不是的!看著螢幕上的即時波動,一個交易者朋友說,就像是坐在獨臂的強盜面前。錢給光了,你就慘了。

395看著即時波動交易,看起來似乎很容易,其實這是這個地球上最快的遊戲。早上1005分,看著價格漲了一點點,到了1015分,已經賺了幾百元了。每天這樣做幾次,下午四點回家時就有了幾千元,也沒有過夜倉位。晚上像孩子一樣安心睡覺,第二天早上又去了。問題是,你需要極好的反應能力。如果想的慢,沒有及時兌現利潤,或提前止損,你就死定了。

396大部分成功的日內交易者(當沖客)都是二十歲出頭的男人。我見過少數三十多歲的成功日內交易者。需要有期望,這是肯定的——我有一個七十多歲的朋友也是出色的日內交易者,但她是特例。這個遊戲需要閃電一樣快的反應能力,還要有想都不想的出場能力,很少有人在三十歲以後還有這個能力。

397新手並不需要即時波動資料,因為他們的重點是學習利用日線圖和周線圖進行交易。一旦你開始從市場賺錢了,再利用日線的波動變動測試你的新技巧。當長線圖告訴你買賣信號時,利用即時波動,不是為了做日內交易,而是找買賣點。

398當你決定了用即時波動資料,一定要保證是真實的,而不是延時的。大部分交易所的即時波動資料是收費的,網路上有很多免費的,一般延時20分鐘。這種延時用來娛樂是可以的,但做交易就是自殺。如果你需要即時波動資料,一定要找到最好的。

399市場會製造大量的資訊:年度和季度報告,收益,公司內部報告,工業集團報告,技術預測,周線圖,日線圖,分鐘圖,技術指標,交易量,聊天室觀點,互聯網上無窮無盡的討論。這麼多資料,你會無法研究完的。

400很多交易者因為分析而虧錢。他們有個古怪的想法,他們以為分析的越多,他們就不會虧錢,就會成為贏家。你可以通過他們美麗的圖表以及滿櫃子的投資報告來發現他們。他們會告訴你圖中的指標信號,但是如果你問他們該怎麼辦時,他們會支支吾吾地說他們並不交易。

401分析師拿工資是為了正確,交易者拿工資是為了賺錢。這是兩個不同的目標,需要不同的素質。機構會把交易者和分析師分到不同的部門。個人交易者沒有這樣的奢侈條件。

402分析很快就能減少虧損。目的不是為了沒有虧損,是為了更好地做決策,幫助做好資金管理。你需要發展一套分析方法,降低大量的市場分析工作,做到可以管理的地步。

2015.10.23修改